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随着国内人口红利的褪去，人力成本加速上涨，并且随着国内制造业的转型，国内的制造业正在逐步从过去的劳动密集型产业逐步发展成技术密集型产业，对工业自动化的需求正在加速增长。
2020 年国内工业机器人实现产销分别为 23.7 万台和 17 万台，同比分别增长约 27%和 21%。国内机器人企业正在经历***好的时代，行业高增长和国产替代空间大。
本期的智能内参，我们推荐民生证券的报告《工业自动化浪潮加速，国产机器人崛起》， 深度解读国产机器人行业的发展现状。
工业机器人迎国产替代黄金时期
1、机器换人大势所趋
1956 年，世界***家机器人公司成立，随后世界***台工业机器人于 1959 年诞生，并于 1961 年开始在美国的通用汽车公司安装运行；此后，工业机器人应用领域逐渐延伸至电子电器、金属制品、化学橡胶塑料等行业。
1978 年，美国 Unimation 公司推出通用工业机器人，应用于通用汽车装配线，汽车工业的自动化生产进入新的阶段，生产效率得到改善。之后全球***台 SCARA 工业机器人和***台 DELTA 工业机器人逐步诞生并投入使用，随着技术的成熟和多元化，工业机器人的下游应用场景逐步增加。
2000 年之后，全球化进程加速，汽车、3C 等下游行业保持高景气度，叠加欧美国家人口老龄化，人工成本显著上升等原因，工业自动化需求持续增加，工业机器人行业在欧美国家的渗透率持续提升。2019 年，受需求端行业的周期性波动影响，全球工业机器人出现短期波动，销量同比下降 11.6%；2020 年全球工业机器人销量达 39.7 万台，尽管受到疫情影响，销量同比仍增长 6.4%。
由于国内制造业正在加速从劳动密集型的中低端产业切换到高端制造领域，叠加人工成本的快速上涨，工业自动化需求驱动中国成为全球***大的工业机器人市场。1972 年国内开始研究工业机器人，直至 90 年代，市场仍以技术研究为主，为行业后续发展进行技术和人才储备。
2、 下游应用逐步拓展
欧美国家已经在过去几十年中建立起完善的工业机器人产业体系，专注于自身拥有规模效应的大型工业，并拥有成熟的供应商体系，形成了工业机器人四大家族：德国库卡、瑞士ABB、日本发那科、日本安川。
产业链方面，工业机器人行业的上游和中游分别为控制器、伺服系统、减速机等零部件领域和机器人整机制造；下游为系统集成，主要涵盖焊接、分拣、喷涂等生产领域；终端客户包括汽车、3C、金属、食品等行业。工业机器人应用场景广阔，其中海外***工业机器人在汽车市场已实现成熟应用，***国产工业机器人。
目前汽车行业仍为国内外工业机器人供应商下游主要的应用领域；其中海外***下游主要应用于汽车整车，国内***主要提供冲压、焊接、喷涂、包装等汽车行业细分领域的机器人产品。
目前国内工业机器人供应商在中低端市场地位稳固，海外工业机器人供应商主要集中在高端市场，因此海外***在汽车整车和仓储物流行业中市场份额较大，而国内***在以中低端市场为主和技术难度相对较低的汽车电子、汽车零部件、金属加工等行业中市场份额较大；其他行业中，如食品饮料、医疗用品等行业，由于定制化程度高，价值量相较于汽车行业低，外资***难以全面顾及，因此主要由国内工业机器人供应商所覆盖。
随着工业机器人下游应用领域的逐步拓宽，国内工业机器人增量市场空间广阔，国内工业机器人企业有望凭借自身优势逐步实现换道超车。
综合来看目前国产工业机器人的加工精度与四大家族的差距逐步缩小，部分精度仍有一定的进步空间。随着国内工业机器人供应商不断通过“自主研发+外延并购”完善技术体系，国产工业机器人的加工精度将持续优化，在国产替代趋势下有望加速追赶海外工业机器人***。
中长期来看，国产工业机器人可提升的市场份额仍然较大，在部分细分赛道优势明显。国产***的主要优势包括：
1）本土化优势：国产工业机器人供应商在国内拥有完善的营销网络和售后服务体系，客户享有更高效、便捷的服务；
2）成本控制优势：海外供应商在进口关税和经销商布局等方面成本仍较高；此外，国内***逐渐形成规模效应后，对上游议价能力增强，成本控制能力有望进一步提升；
3）全产业链优势：国内工业机器人供应商不断通过“自主研发+外延并购”完善技术体系、提升核心零部件自制率，逐步形成全产业链优势。
我国已经是全球***大工业机器人市场，在国家政策及市场需求等多重因素驱动下，国产工业机器人凭借性价比、渠道等优势，已经占据了国内很多细分领域的大部分市场，但是，在许多核心部件领域，我们和国外四大家族为代表的行业巨头仍有不小的差距，未来，随着中国制造的转型升级，相信这些差距会越来越小。
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本文摘自：网络 日期：2021-06-16
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